模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 客户信息 | 家庭住址/开户行/客户姓名/出生日期/银行账号/性别/联系电话/备注/理财顾问/身份证号 |
...... 员工提成比例 | 完成起始值/完成截止值/提成比例 |
...... 项目名称 | 截止时间/项目名称/推出时间 |
投资管理 | |
...... 合同登记 | 备注/签订日期/理财顾问/月份/开户行/合同编号/签订到期日期/银行账号/客户姓名/推出时间/年度/联系电话/项目名称/大写金额/身份证号 |
...... 客户收益表 | 理财顾问/客户姓名/登记日期/收益总计/推出时间/每天收益/身份证号/收益月份/合同编号/备注/银行账号/投资金额/开户行/收益天数/签订日期 |
...... 客户收益统计 | 联系电话/收益总计/身份证号/客户姓名/收益月数/项目名称 |
...... 员工业绩统计 | 业绩提成/投资总额/月份/理财顾问/年度/提成比例 |
...... 客户投资金额统计 | 客户姓名/投资总额/联系电话/身份证号 |
...... 客户收益表导出 | 客户姓名/每天收益/收益天数/项目名称/备注/收益总计/收益年度/联系电话/投资金额/登记日期/理财顾问/收益月份/签订日期 |
...... 合同登记导出 | 项目名称/开户行/月份/投资金额/大写金额/签订日期/推出时间/理财顾问/联系电话/备注/客户姓名/年度/签订到期日期/合同编号 |
员工管理 | |
...... 员工管理 | 手机/出生日期/备注/入职时间/身份证号/职位/个人简历/姓名/家庭住址/性别/员工编号/所属部门/基本工资 |
...... 员工工资登记 | 五险一金/备注/实发工资/姓名/出勤天数/全勤奖/生活补助/投资金额/住宿补助/身份证号/话补/借支/日期/发放年度/奖金/基本工资/业绩提成/发放月份/提成比例/绩交或制度扣款 |
...... 报销登记 | 报销人员/报销日期/备注/报销金额/报销原因 |
...... 员工工资发放统计 | 实发总额/身份证号/姓名 |
...... 报销统计 | 报销人员/报销总额 |
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